2018年我國深孔鉆機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與解讀

文章作者：臺翰機(jī)械　發(fā)布時(shí)間：2018-11-23 18:05:32　瀏覽次數(shù)：3449次

摘要：2018年是機(jī)床工具行業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入下行通道的第8個(gè)年頭，與前幾年相比，行業(yè)承受的下行壓力強(qiáng)度更大，范圍更廣，整體形勢比較嚴(yán)峻。以下是2018年我國機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀分析：

2018年是機(jī)床工具行業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入下行通道的第8個(gè)年頭，與前幾年相比，行業(yè)承受的下行壓力強(qiáng)度更大，范圍更廣，整體形勢比較嚴(yán)峻。以下是2018年我國機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀分析：

一、2018年深孔鉆機(jī)床行業(yè)景氣度指數(shù)

從2017年開始，協(xié)會嘗試采用景氣度指數(shù)分析方法(類似PMI指數(shù))來具體評估我國機(jī)床工具制造業(yè)的景氣狀態(tài)，以期為行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營者判斷形勢，制訂經(jīng)營決策提供必要的參考。為此我們面向行業(yè)企業(yè)經(jīng)營者進(jìn)行抽樣問卷調(diào)查，并采用指數(shù)分析的方法對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，從而形成了機(jī)床工具行業(yè)景氣度指數(shù)。2018年底，我們又向行業(yè)500多家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷，共有380家行業(yè)企業(yè)返回了調(diào)查問卷。返回調(diào)查問卷的企業(yè)分布(樣本分布)如下：從分行業(yè)看，金切機(jī)床，金屬成形機(jī)床，功能部件和數(shù)控系統(tǒng)，工量具和鑄造機(jī)械企業(yè)數(shù)占比分別為52%，20%，13%，11%和4%;從企業(yè)所有制性質(zhì)看，國有和集體控股，私人控股，其它，外資和港澳臺控股企業(yè)數(shù)占比分別為45%，31%，17%，7%。樣本企業(yè)分布具有相當(dāng)?shù)母采w面和代表性。

下面從不同角度分析2018年與去年同期的行業(yè)景氣度指數(shù)及對比情況。2018年行業(yè)整體景氣度指數(shù)僅為34.5%，遠(yuǎn)低于50%的分界線，并且與2017年相比顯著降低8.8個(gè)百分點(diǎn)。

從分行業(yè)的景氣度情況看，2018年各分行業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2017年。其中，金屬切削機(jī)床為36%，與2017年相比小幅下降3個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床為33.3%，與2017年相比陡降30.4個(gè)百分點(diǎn)(降幅達(dá)47.7%);工量具為21.4%，與2017年相比陡降29.3個(gè)百分點(diǎn)(降幅達(dá)57.8%);功能部件和數(shù)控系統(tǒng)為31%，與2017年相比大幅下降15.8個(gè)百分點(diǎn)(降幅達(dá)33.8%)。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是金屬成形機(jī)床(30.4個(gè)百分點(diǎn))，工量具(29.3個(gè)百分點(diǎn))，功能部件與數(shù)控系統(tǒng)(15.8個(gè)百分點(diǎn))和金屬切削機(jī)床(3個(gè)百分點(diǎn))。以上分行業(yè)指數(shù)和對比情況基本符合行業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際趨勢。

從不同所有制性質(zhì)企業(yè)景氣度情況看，2018年各類所有制性質(zhì)企業(yè)的景氣度指數(shù)均低于2017年。其中，國有和集體控股企業(yè)為36.7%，與2017年相比顯著下降9.8個(gè)百分點(diǎn);私人控股企業(yè)為34.5%，與2017年相比大幅下降22.4個(gè)百分點(diǎn);外資和港澳臺控股企業(yè)為23.9%，與2017年相比陡降43.3個(gè)百分點(diǎn);其它所有制性質(zhì)企業(yè)為32.6%，與2017年基本持平。景氣度指數(shù)下降幅度由大到小的排序分別是外資和港澳臺控股企業(yè)(43.3個(gè)百分點(diǎn))，私人控股企業(yè)(22.4個(gè)百分點(diǎn))，國有和集體控股企業(yè)(9.8個(gè)百分點(diǎn))，以及其它所有制性質(zhì)企業(yè)(0.1個(gè)百分點(diǎn))。其中，外資和港澳臺控股企業(yè)的下降幅度值得特別關(guān)注。

從企業(yè)經(jīng)營基本要素角度看，2018年，除環(huán)境要素外，所有基本經(jīng)營要素的景氣度指數(shù)均低于2017年。其中，訂單僅為17.8%，與2017年相比大幅下降21.6個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)營為31.2%，與2017年相比小幅下降2.6個(gè)百分點(diǎn);成本為47.4%，與2017年相比小幅上升2.8個(gè)百分點(diǎn)(唯一呈現(xiàn)回升的指數(shù));環(huán)境為57.8%(唯一呈現(xiàn)擴(kuò)張的指數(shù))，與2017年相比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。由上述子指數(shù)不難看出，訂單不足是影響行業(yè)運(yùn)行最為突出的矛盾，并且訂單指數(shù)的具體數(shù)值(17.8%)反映訂單景氣度已經(jīng)呈現(xiàn)極度收縮的狀態(tài)。

對2016年預(yù)期指數(shù)為38.2%，與2017年相比顯著下降了9.4個(gè)百分點(diǎn)，反映了行業(yè)企業(yè)對明年的情況普遍持不樂觀的估計(jì)。

二、深孔鉆機(jī)床市場變化和基本特征

自全球金融危機(jī)以來，國內(nèi)機(jī)床工具消費(fèi)市場和行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)歷了大起大落，堪稱跌宕起伏的過程。下面我們選擇三個(gè)典型分行業(yè)從兩個(gè)不同角度簡要回顧一下這一過程。

首先，是金屬加工機(jī)床消費(fèi)市場的變化過程。這一過程分為兩個(gè)大的階段，即2010、2011兩年的迅猛增長階段，以及從2012年開始的增長停滯和持續(xù)下降階段。其中，停滯和下降階段還明顯形成3個(gè)臺階(2011-2012，2013-2017，2018至今)。這和我們的市場感受是基本一致的。

其次，是金屬切削機(jī)床消費(fèi)市場的變化過程。金切機(jī)床分行業(yè)是機(jī)床工具行業(yè)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、地位最顯著的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。從變化趨勢上看，金切機(jī)床消費(fèi)市場變化過程與金加機(jī)床整體是基本一致的，只不過其變化幅度更大一些。

接著，是金屬成形機(jī)床消費(fèi)市場的變化過程。從變化趨勢上看，金屬成形機(jī)床消費(fèi)呈現(xiàn)出與金加機(jī)床和金切機(jī)床明顯不同的走勢。大致表現(xiàn)為三個(gè)不同階段，即2010、2011兩年的迅猛增長階段，2012-2017年的平穩(wěn)增長階段和2018年的明顯下降階段。這一市場變化走勢解釋了金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床兩大主機(jī)門類近年來呈現(xiàn)的運(yùn)行結(jié)構(gòu)分化現(xiàn)象，也反映了2018年金屬成形機(jī)床景氣度指數(shù)較2017年陡降30.4個(gè)百分點(diǎn)的背景情況。

最后，是工量具消費(fèi)市場的變化過程。從變化趨勢上看，工量具消費(fèi)市場的變化走勢與機(jī)床相比又呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，其走勢大致呈現(xiàn)三個(gè)階段，即2010、2011兩年的高速增長階段，2012-2017年基本平穩(wěn)階段和2018年的明顯下降階段。這一變化走勢也印證了2018年工量具景氣度指數(shù)較2017年陡降29.3個(gè)百分點(diǎn)的背景原因。

另外，從機(jī)床工具商品進(jìn)口情況看，也能反映近年來中國機(jī)床工具消費(fèi)市場的變化情況。

從近年來中國市場金屬加工機(jī)床(包括金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床)進(jìn)口增速變化情況看，金切機(jī)床與機(jī)床整體的變化走勢是一致的，而金屬成形機(jī)床的進(jìn)口走勢則有所不同。總體看，機(jī)床進(jìn)口增速反映的情況和之前分析的機(jī)床消費(fèi)市場走勢是基本一致的。從近幾年工量具進(jìn)口增速變化情況看，盡管切削刀具和量具量儀的變化趨勢有所不同，但也和工量具消費(fèi)市場的變化趨勢大體一致。

近年來，中國機(jī)床工具市場消費(fèi)總量不斷減少，這是事實(shí)，而且十分明顯。但這只是市場需求變化的一個(gè)方面，如果僅僅看到這個(gè)方面，肯定是不全面和不客觀的。在2012年底的年會上，協(xié)會曾經(jīng)將這一輪市場變化的基本特征概括為兩個(gè)方面，即：“需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)加速升級”。幾年來的市場變化情況完全驗(yàn)證了這一概括，并且總量的減少幅度和結(jié)構(gòu)升級的速度都超出了我們的預(yù)期。

總體講，市場變化的本質(zhì)特征是結(jié)構(gòu)性的。以市場變化最為明顯的金切機(jī)床為例，其量的減少也是結(jié)構(gòu)性的。如果和市場需求最高峰的2011年相比，目前普通機(jī)床的產(chǎn)銷量已經(jīng)下降至3成甚至2成。同樣，如果與市場需求最高峰的2010年相比，目前重大型機(jī)床的產(chǎn)銷量也已經(jīng)下降至3成甚至2成。與此同時(shí)，用于智能手機(jī)殼體加工的小型立式加工中心則呈短期爆發(fā)性增長之勢。

具體講，我們可以把市場需求結(jié)構(gòu)升級的主要方向概括為三個(gè)方面，即自動化成套，客戶化訂制和普遍的換檔升級。關(guān)于上述結(jié)構(gòu)升級的主要方向，大家在市場中都有切身的感受，這里就不需要展開說明了。但是值得特別指出的是，上述需求結(jié)構(gòu)升級方向恰好與我國機(jī)床制造業(yè)的長期固有優(yōu)勢完全相反。我們最突出的優(yōu)勢或者說最拿手的看家本領(lǐng)就是以大批量的方式制造中低端的標(biāo)準(zhǔn)通用型單機(jī)產(chǎn)品，而我們最不擅長的短板恰恰就是按客戶的特定要求提供一攬子解決方案。因此隨著需求結(jié)構(gòu)升級的不斷加速，供需錯(cuò)配的矛盾就日益突出。

從某用戶領(lǐng)域近年進(jìn)口加工中心的構(gòu)成變化情況也能佐證中國機(jī)床市場需求結(jié)構(gòu)加速升級的事實(shí)。值得我們注意的是，該用戶領(lǐng)域進(jìn)口加工中心中4軸以下商品所占的比例從2011年的51%下降到2017年的22.2%。短短3年時(shí)間，該數(shù)據(jù)竟然下降近30%!這其中當(dāng)然有國產(chǎn)加工中心替代能力不斷提高的因素，但不可否認(rèn)的是該領(lǐng)域的機(jī)床需求結(jié)構(gòu)在快速換檔升級。

三、2018年深孔鉆機(jī)床行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2018年無疑是全行業(yè)承受更大下行壓力的一年。與前幾年的整體下行相比，2018年的行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行還呈現(xiàn)如下新特征，即，下降幅度再度擴(kuò)大、下行領(lǐng)域全面擴(kuò)展、內(nèi)外貿(mào)雙下降和全行業(yè)利潤狀況持續(xù)惡化。

首先，從行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模看，2017年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下降幅度大幅收窄。其中，金屬加工機(jī)床同比下降1.1%，降幅顯著收窄8.7個(gè)百分點(diǎn);工量具則同比持平。而2018年的情況則不同，預(yù)計(jì)金屬加工機(jī)床全年同比下降8.6%，降幅顯著擴(kuò)大7.5個(gè)百分點(diǎn);預(yù)計(jì)工量具全年同比下降4.8%，為6年來首次負(fù)增長(2009年增速為-22.8%)。

其次，從下行波及范圍看，2018年行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行幾乎波及全部分行業(yè)(僅磨料磨具除外)。除了下行最早、下行幅度最大的金屬切削機(jī)床分行業(yè)外，2018年金屬成形機(jī)床，工量具也開始進(jìn)入下降范圍，功能部件和數(shù)控系統(tǒng)等分行業(yè)的下降幅度均顯著擴(kuò)大。

第三，從市場目標(biāo)看，過去幾年的行業(yè)下行主要表現(xiàn)在國內(nèi)市場，但出口市場還一直保持增長態(tài)勢，但是這種情況在2018年發(fā)生了變化。2018年1-10月，除數(shù)控系統(tǒng)分行業(yè)外，全行業(yè)其它7個(gè)分行業(yè)的出口全部為負(fù)增長。預(yù)計(jì)2018年金屬加工機(jī)床全年出口同比下降8.8%，為6年來的首次負(fù)增長(2009年增速為-33%);工量具全年出口同比下降7.1%，同樣為6年來的首次負(fù)增長(2009年增速為-14.2%)。

最后，從行業(yè)利潤水平看，由于連續(xù)幾年的經(jīng)濟(jì)下行，相當(dāng)部分行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況已經(jīng)趨于惡化。2018年1-10月，行業(yè)全部8個(gè)分行業(yè)的利潤總額均為負(fù)增長，且降幅很大。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)利潤總額同比下降154.9%!機(jī)床附件、工量具和數(shù)控裝置分行業(yè)的利潤總額也分別同比大幅下降91%、45.4%和35.7%。兩年來，全行業(yè)虧損面一直沒有低于40%，個(gè)別月份甚至達(dá)到50%!順便指出，在影響2018年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的諸多因素中，國內(nèi)汽車和智能手機(jī)的產(chǎn)出變化對行業(yè)的經(jīng)濟(jì)下行產(chǎn)生了顯著的影響?？傮w看，2018年是行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中非常艱苦的一年。

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